Anfragen kommen heute über viele Wege: das Kontaktformular, den Chat auf der Website, WhatsApp, eine E-Mail, eine Messe-Liste. Wer sie in verschiedenen Postfächern und Tabellen verwaltet, verliert irgendwann eine — meist die, die am Ende gekauft hätte.
Die Leads-Übersicht in InsightHub führt alle Wege zusammen: ein Interessent, eine Ansicht.
Alle Quellen in einer Liste
Jeder Interessent erscheint in derselben Liste, gleichgültig ob er über ein Formular, das Chat-Widget, WhatsApp, einen Datei-Import oder die manuelle Erfassung entstanden ist. Die Spalte „Erstellt über“ zeigt den Ursprung. Sie filtern nach Quelle, Bearbeiter, Kampagne und Status und durchsuchen Name, E-Mail, Telefon und Firma.
Jeder Lead durchläuft einen Status, den Sie direkt in der Liste ändern: von Neu über Kontaktiert, Erstgespräch und Wartet auf Unterlagen bis Kunde oder Verloren — auf Wunsch mit Grund.
Das ganze Bild im Lead
Öffnen Sie einen Lead, sehen Sie alles auf einer Seite:
- Kontaktdaten, Bearbeiter, zugeordnete Vertriebsperson und Affiliate
- Tags, Rückruf-Erinnerungen und interne Notizen
- den Besuchskontext — also woher der Lead tatsächlich kam
Rechts läuft die Aktivitäts-Timeline mit: jeder Statuswechsel, jede Notiz, jede Nachricht und jedes hochgeladene Dokument, automatisch protokolliert. Nach einem Telefonat setzen Sie mit einem Häkchen den „Letzten Kontakt“ auf jetzt — einen Anruf kann die Software nicht selbst mitbekommen.
Antworten, ohne das Fenster zu wechseln
Aus dem Lead heraus schreiben Sie eine E-Mail — frei oder mit Vorlage. Antworten des Interessenten landen automatisch wieder im selben Lead. Mit dem WhatsApp-Add-on chatten Sie per WhatsApp, eingehende Nachrichten erscheinen in Echtzeit. Dokumente wie Angebote oder Verträge ziehen Sie per Drag & Drop auf den Lead; Anhänge eingehender E-Mails werden ebenfalls zugeordnet.
Was das im Alltag ändert
Niemand muss mehr nachfragen, wer wem was zuletzt geschrieben hat. Übergaben im Team funktionieren, weil der Verlauf am Lead hängt und nicht im Postfach einer Person. Und Erinnerungen sorgen dafür, dass der versprochene Rückruf am Donnerstag auch stattfindet.
Wer lieber in Spalten denkt, sieht dieselben Leads als Kanban-Board. Provisionen für Vertrieb und Partner hängen ebenfalls am Lead — mehr dazu im Beitrag über Vertrieb, Affiliates und automatische Auszahlungen.
