InsightHubFür Finanzierung, M&A & Investment„Passt mein Fall zu Ihnen?“ — beantwortet, bevor das Erstgespräch beginnt.
Der KI-Assistent kennt Ihre Leistungen und Voraussetzungen, beantwortet die Fragen von Kapitalsuchenden, Verkäufern und Investoren auf Website und Telefon — und bucht nur Erstgespräche, die gesprächsreif sind. Vorhaben, Volumen, Eigenmittel und Zeitrahmen liegen dann schon auf dem Tisch.
Vier Gründe, warum gute Fälle nie zum Erstgespräch kommen — und schlechte schon.
Nicht Ihre Beratung ist das Problem — sondern der Weg von „Ich brauche Kapital“ zum Termin mit dem richtigen Fall.
„Passt mein Fall?“ bleibt unbeantwortet
„Finanzieren Sie auch Hotelprojekte?“, „Ab welchem Volumen?“, „Auch ohne Bank?“ — steht es nicht auf der ersten Seite, ist der Besucher weg. Ohne Frage, ohne Anfrage.
Vertrauliches in ein Formular? Lieber nicht.
Volumen, Eigenmittel, Sicherheiten — niemand tippt das in ein Kontaktformular. Also bleibt es leer, oder es kommt ein Zweizeiler, aus dem Ihr Team nichts ableiten kann.
Anfragen kommen abends — nach dem Nein der Bank
Wer um 21 Uhr nach Alternativen sucht, will jetzt eine Antwort. Bis Montag hat er drei andere Anbieter angeschrieben.
Erstgespräche mit Fällen, die nie passen
Ohne Eigenmittel, falsche Branche, unrealistischer Zeitplan: Jedes dieser Gespräche kostet 30 Minuten Ihrer teuersten Zeit — und die guten Fälle warten derweil.
Ein Assistent für Ihre Interessenten —
und für Ihr Beratungsteam.
InsightHub kennt Ihre Leistungen, Voraussetzungen, Referenzen und den Ablauf Ihres Erstgesprächs — und stellt genau die Fragen, die Ihr Berater in den ersten fünf Minuten stellen würde.
Leistungen erklären
Finanzierungsarten, Volumen, Voraussetzungen, Ablauf — der Assistent antwortet so, wie Sie es im Erstgespräch tun würden. Und sagt ebenso klar, was nicht passt.
Anfragen qualifizieren
Vorhaben, Volumen, Eigenmittel, Sicherheiten, Zeitrahmen — die richtigen Rückfragen in der richtigen Reihenfolge. Interessenten bekommen eine ehrliche erste Einschätzung statt eines Formulars.
Erstgespräch buchen
Passt der Fall, bietet der Assistent direkt einen Termin aus Ihrem Kalender an — Calendly, Microsoft 365 oder Google. Inklusive Unterlagen-Checkliste vorab.
Drei Zielgruppen, ein Eingang
Kapitalsuchende, Unternehmer, die verkaufen wollen, und Investoren auf der Suche nach Beteiligungen — der Assistent erkennt das Anliegen und führt jeden zum richtigen Ansprechpartner.
Diskret, mit Einwilligung
Der Assistent fragt nur, was ein Erstgespräch auch fragen würde. Kontaktdaten und Gesprächsverlauf werden erst mit Einwilligung gespeichert — und nie an Dritte weitergegeben.
Rund um die Uhr
Abends, am Wochenende, während Ihr Team im Termin sitzt. Der Assistent beantwortet, qualifiziert und bucht — Ihr Berater übernimmt am nächsten Morgen einen vorbereiteten Fall.
Übergabe mit Zusammenfassung
Jeder qualifizierte Fall landet mit Vorhaben, Eckdaten und Gesprächsverlauf in Ihrem CRM, per E-Mail oder im Kalender-Termin — Ihr Berater liest zwei Minuten und weiss, worum es geht.
Pipeline im Blick
Welche Anfragen sind offen, welche haben einen Termin, welche warten auf Unterlagen? Website, Telefon und E-Mail in einer Übersicht.
Insights aus Anfragen
Welche Vorhaben werden angefragt, welche Volumen, welche Einwände kommen häufig, wo fehlt Information auf der Website? Daten für Marketing und Vertrieb.
DSGVO-konform & vertraulich
Hosting und KI-Verarbeitung in Europa. Anfragedaten bleiben bei Ihnen, werden nicht zum Training verwendet und auf Wunsch nach Ablauf gelöscht.
So wird aus einer Anfrage ein gesprächsreifer Fall.
Beispiel Projektfinanzierung: Links stellt ein Interessent seine Frage — auf der Website oder am Telefon, der Ablauf ist derselbe. Rechts fragt Ihr Team denselben Assistenten, was diese Woche reinkam — wechseln Sie zwischen beiden Ansichten.
| Vorhaben | Volumen | Kanal | Status |
|---|---|---|---|
| Hotelprojekt · Salzburg | 1,2 Mio | Website | Termin 11.09. |
| Unternehmensverkauf · Handel | 3,5 Mio | Telefon | Termin 12.09. |
| Wachstumsfinanzierung · IT | 600 000 | Website | Unterlagen offen |
| Beteiligung gesucht · Investor | ab 500 000 | Website | Rückruf heute |
Termin wählen
Per E-Mail, mit Einwilligung
In drei Schritten live.
Kein technisches Wissen nötig — wir richten alles gemeinsam mit Ihnen ein, inklusive der Fragen, die einen Fall qualifizieren.
Inhalte verbinden
Leistungen, Voraussetzungen, Referenzen, FAQ und der Ablauf Ihres Erstgesprächs — aus Website und Dokumenten. Auf Wunsch mit Kalender (Calendly, Microsoft 365, Google) und CRM.
Wir übernehmen dasKI lernt Ihr Angebot
Gemeinsam legen wir fest, welche Rückfragen einen Fall qualifizieren — Vorhaben, Volumen, Eigenmittel, Zeitrahmen — und ab wann er zum Berater geht. Was der Assistent nie zusagt: Konditionen.
Gemeinsam festgelegtWebsite & Telefon freischalten
Ein Script-Tag auf Ihrer Website — und auf Wunsch Ihre bestehende Rufnummer an den Telefon-Assistenten weitergeleitet, ausserhalb der Bürozeiten oder bei Nichtannahme.
1 Script-TagÜbergabe der Anfragen an
Derselbe Assistent —
wenn Interessenten lieber anrufen.
Ihre Rufnummer bleibt. Ausserhalb der Bürozeiten, bei Nichtannahme oder dauerhaft — Sie entscheiden, wann der Assistent abhebt. Er stellt dieselben Fragen wie auf der Website und übergibt an den zuständigen Berater.
Anrufe rund um die Uhr
Ihre bestehende Rufnummer leiten Sie an den Assistenten weiter — außerhalb der Öffnungszeiten oder wenn niemand abhebt. Er beantwortet Fragen zu Leistungen, Ablauf und Voraussetzungen aus Ihren Unterlagen.
Rückrufe werden zu Leads
Wünscht ein Anrufer Rückruf oder Erstgespräch, erfasst der Assistent Name und Anliegen als Lead — die Anrufernummer inklusive. Ihre Automatisierungen laufen wie gewohnt an.
Weiterleitung an Ihr Team
Verlangt jemand einen Menschen oder wird es komplex, übergibt der Assistent das Gespräch an den zuständigen Berater. Ist niemand erreichbar, bietet er einen Rückruf an.
Jedes Gespräch dokumentiert
Jeder Anruf erscheint als Sitzung mit Kanal „Telefon“ in InsightHub — mit erkannten Fragen, Antworten und Anrufernummer.
Spricht wie ein guter Mitarbeiter
Kurze gesprochene Sätze, höchstens zwei Optionen pro Antwort, Zahlen natürlich ausgesprochen. Mit eigenem Telefon-Prompt legen Sie Tonalität und Gesprächsführung fest.
Faktenbasiert, ohne Erfindungen
Voraussetzungen, Abläufe und Ansprechpartner nennt der Assistent ausschliesslich aus Ihren hinterlegten Unterlagen — Konditionen verspricht er nie. Weiß er etwas nicht, sagt er das — und bietet einen Rückruf an.
Jede Funktion in unter zwei Minuten.
Kurze Clips statt langer Handbücher. Klicken Sie eine Funktion an — das Video spielt direkt hier. Die Videos sind auf Englisch.
Ihr Assistent — mit Ihren Leistungen, in wenigen Tagen startklar.
Kurzes Formular, Antwort innerhalb eines Werktags. Wir richten die Testumgebung mit Ihren Inhalten ein — 14 Tage testen, keine Kreditkarte, keine Verpflichtung.
- 1Formular absenden — Website und Schwerpunkt genügen.
- 2Wir melden uns innerhalb eines Werktags und legen die Qualifizierungsfragen mit Ihnen fest.
- 3Widget einbetten — und auf Wunsch die Rufnummer weiterleiten.
🔒 DSGVO-konform — Hosting und KI-Verarbeitung in Europa. Anfragedaten bleiben bei Ihnen.
Der KI-Telefon-Assistent im Detail.
Wie die Weiterleitung funktioniert, was der Assistent am Telefon sagt und wann er an einen Menschen übergibt — auf der eigenen Seite.